LAS CLAVES:

• Entre abril y junio se transportaron 300 millones de toneladas en España
• El transporte internacional creció un 15%
• Crecen las toneladas/kilómetro transportadas un 8%

Cada tres meses, el Ministerio de Fomento publica los datos oficiales del transporte de mercancías por carretera en España. Las cifras sirven para hacer una radiografía de cómo está el sector en estos momentos en tres aspectos: precios, costes y actividad.

Según los datos ofrecidos por Fomento, tanto el transporte nacional como el internacional han experimentado crecimientos, aunque es el comercio exterior el que más ha despegado (un 14,9% frente al 4,1% del que se hace dentro de nuestras fronteras). Eso no quiere decir que se transporte más al exterior que en el interior del país; de hecho, sucede lo contrario: en el tercer trimestre del año, el transporte nacional ascendió a 300,18 millones de toneladas, mientras que el internacional fue de 19,93 millones.

En el transporte internacional se observa la importancia de las exportaciones españolas, que casi llegan a los 10 millones de toneladas, más numerosas que las importaciones, que se situaron en 7,4 millones de toneladas.

Si se toma como referencia las toneladas por kilómetro transportadas (dato que refleja la productividad del transporte), se observa que en el segundo trimestre del año se alcanzaron los 55,46 millones de toneladas/kilómetro recorrido en total, de las que 35,57 millones se transportaron dentro de nuestro país y 19,89 millones entre España y terceros países.

Por comunidades autónomas, Navarra, Cantabria y La Rioja han sido las que más crecimiento han registrado.

Actividad

La actividad del transporte en sí creció entre 1999 y 2013 un 31,4% aunque, al ser un periodo de 14 años con una crisis económica en medio, conviene hacer un análisis pormenorizado antes de llegar a conclusiones.

Hasta el año 2007, la actividad del transporte de mercancías por carretera en España había crecido un 124,6% en toneladas transportadas, un 96,3% en toneladas-kilómetro producidas y un 93% en kilómetros recorridos en carga. Unos datos positivos, sin duda, aunque esto no quiere decir que el crecimiento en la actividad fuera acompañado de una mayor productividad, porque es preciso compararlo con otras variables, como los costes y los precios (de nada sirve transportar mucho si eso se hace con los precios por debajo de costes, por ejemplo).

Eso pasó en 2008, año en que llegó la crisis económica, provocada por la burbuja inmobiliaria y la mala gestión bancaria y política, que depositaron el crecimiento económico en el sector de la construcción. En ese año, la actividad decreció respecto al ejercicio anterior un 9,4% en toneladas transportadas, un 5,2% en toneladas-kilómetro producidas y un 5,8% en kilómetros recorridos en carga. Aunque la caída fue especialmente sentida en el último trimestre del año, con bajadas de dos dígitos en las tres variables a analizar.

Esta bajada de actividad se notó mucho en el transporte interior y poco en el internacional, y tuvo especial incidencia en el transporte intrarregional debido al descenso del transporte de ciertos productos, especialmente materiales de construcción que, en la mayoría de los casos, se transportan a corta distancia.

A partir de ahí, la curva de la actividad no hace más que descender: trimestre a trimestre y ejercicio a ejercicio. Hasta este año: en el primer trimestre de 2015, las variaciones de actividad respecto al mismo trimestre del año anterior fueron positivas: crecimientos del 8,6% en toneladas transportadas, estabilidad en toneladas-kilómetro producidas y una ligera bajada del 0,2% de los kilómetros recorridos en carga.

En el segundo trimestre de 2015 (periodo que estamos analizando), las variaciones respecto al primer trimestre en el transporte público fueron del 8,4% en las toneladas transportadas, del 8% en las toneladas-kilómetro producidas y del 6,3% en los kilómetros recorridos en carga.

En definitiva: la actividad creció de 1999 a 2007 tanto en toneladas transportadas, en toneladas-kilómetro producidas como en el kilómetros recorridos en carga. En 2008 se produjo una caída de la actividad en las tres magnitudes, añadido al descenso interanual, que también se acentuó.

A lo largo de 2009, ese descenso interanual disminuyó hasta hacerse casi nulo a final de año. Desde 2010 hasta el primer trimestre de 2012, tanto las toneladas kilómetro-producidas como los kilómetros recorridos en carga se mantuvieron casi constantes, aunque hay que decir que en el transporte internacional aumentaron y en el intrarregional disminuyeron.

En este mismo periodo, las toneladas transportadas disminuyeron, salvo en el transporte intrarregional, cuyo descenso se hizo más evidente a lo largo de 2011 y principios de 2012.

Desde el segundo trimestre de 2012 al primero de 2013, hubo un retroceso interanual de la actividad, tanto en toneladas-kilómetro producidas como en kilómetros recorridos en carga, y que fue aumentando a lo largo del tiempo. En este mismo periodo y en el segundo trimestre de 2013, las toneladas transportadas disminuyeron mucho, y se constató que esos decrecimientos aumentaban al disminuir la distancia de desplazamiento.

En los dos últimos trimestres de 2013, se produjo un cambio de tendencia en toneladas transportadas, pasando de un descenso interanual a un crecimiento en el último trimestre del año. Un comportamiento que se mantiene en el transporte internacional pero no en el transporte interior.

Oferta

El aprovechamiento de la oferta en el transporte público intermunicipal de mercancías por carretera en camiones decreció, entre 1999 y 2013, un 13,5% en toneladas transportadas por tonelada ofertada.

Hasta el año 2007, el aprovechamiento de la oferta había crecido un 27,2% en las toneladas transportadas por tonelada ofertada, un 11,2% en toneladas-kilómetro producidas y un 13,1% en la media de kilómetros recorridos en carga por vehículo. Es decir, la actividad media por vehículo pesado de servicio público aumentó.

A juzgar por los datos oficiales, el comportamiento de la oferta de transporte desde el año 2009 es mejor en el aprovechamiento que en la actividad, debido a la disminución interanual de la oferta.

Hay que tener en cuenta otro dato a la hora de analizar estos datos: los kilómetros que se hacen en vacío. Aparecen en el apartado de kilómetros recorridos, pero no así en los de toneladas-kilómetro producidas ni en kilómetros recorridos en carga por vehículo. Así, el porcentaje de kilómetros totales recorridos en vacío por camiones de servicio público aumento en 2005 y 2006, bajó ligeramente en 2007 y 2008 y volvió a incrementarse en 2009. En los siguientes cinco años disminuyó bastante, pero volvió a crecer en la segunda mitad de 2014 y primera de 2015.

Precios

En 1999, el crecimiento relativo (en porcentaje) del precio medio por kilómetro en carga fue mucho mayor en las operaciones de corta distancia. En 200 y 2001 se produjeron incrementos de los precios, con especial incidencia en 2001. En los siguientes años, estos crecimientos fueron disminuyendo hasta hacerse casi nulos en 2004.

En el primer trimestre de 2015 los precios, sin IVA y por kilómetro en carga, disminuyeron respecto al trimestre anterior, salvo en las distancias “de 50 kilómetros y menos” y “entre 201 y 300 kilómetros”, pero en el siguiente aumentaron salvo en las distancias más cortas.

La variación del precio medio en el último trimestre analizado decreció un 1% para todas las distancias y bajó un 0,7% para las distancias de carga de más de 300 kilómetros, la distancia más amplia analizada.

Venta de camiones

Otro factor importante para saber si el transporte de mercancías por carretera está creciendo, se está manteniendo o decrece es el de las matriculaciones de vehículos industriales. Según las asociaciones de fabricantes y concesionarios Anfac, Faconauto y Ganvam, se acaba de cumplir un año consecutivo de crecimiento en las ventas de camiones en España.

Así, el mercado de vehículos industriales creció el pasado mes de septiembre un 75%, con 1.745 unidades matriculadas (el porcentaje es similar a la caída de las ventas producidas en 2009, cuando la crisis económica se hizo más que evidente en el sector del transporte).

En el conjunto de los nueve primeros meses del año, el mercado alcanzó un volumen de 14.799 unidades, con un 51,9% superior al ejercicio anterior.

Según el informe presentado por los técnicos de Anfac, “las ventas de vehículos nuevos y, en este caso, el crecimiento de las matriculaciones de vehículos pesados, ayudan a dar una visión industrial y económica de un país. En este sentido, la evolución que está teniendo este segmento muestra que la industria en general y la del automóvil en particular están aportando valor añadido al país, por lo que se dan las circunstancias proclives, tecnológicas e industriales, para el desarrollo de la economía”.

Para los fabricantes, este fuerte crecimiento pone de manifiesto la eficacia de una herramienta de rejuvenecimiento del parque. Se trata del Plan PIMA Transporte Financiación “para dinamizar un mercado como el de vehículos industriales, donde el camión se transforma en un elemento básico de supervivencia para empresas, pymes y autónomos”. En su opinión, “sigue siendo necesario rejuvenecer aún más el parque de vehículos industriales, que está muy envejecido y tiene reflejos negativos respecto a la seguridad vial y el medio ambiente”.

Pero no sólo crecieron las ventas de camiones en septiembre: también lo hizo la de vehículos industriales ligeros, que lo hicieron en un 10%. Aún así, en el conjunto de los nueve primeros meses del año, las ventas de camiones pequeños se han mantenido estables, con un volumen de ventas de 400 unidades.

En el caso de los industriales medios, las ventas crecieron un 64,4% hasta las 166 unidades. En el periodo enero-septiembre, el segmento acumuló un incremento del 44,8% y 2.009 matriculaciones.

Los industriales pesados aumentaron sus ventas en un 79,3% y 1.535 unidades. El crecimiento del acumulado anual fue algo menor (55,7%) y 12.390 unidades vendidas. Dentro de esta categoría, los industriales pesados rígidos también muestran tasas positivas en septiembre con un 97,5% de crecimiento y un volumen de 158 unidades. En los nueve primeros meses del año, alcanzaron un volumen total de 1.661 matriculaciones y un crecimiento del 56,7%.

Por último, el segmento de cabezas tractoras aumentó un 77,4%, con 1.377 unidades en septiembre, y en el acumulado del año el crecimiento fue del 55,6% con un total de 10.729 unidades.

Crece el número de empresas de transporte

El Registro General de Empresas del Ministerio de Fomento certifica que, a día de hoy, hay 166.052 empresas de transporte de mercancías por carretera, un 1,4% más que en comparación con septiembre de 2014.

De esta cantidad, 103.552 empresas hacen transporte de mercancías de servicio público, por lo que el porcentaje aumenta en un 2,7%. El resto se dedica al sector privado.

En cuanto a autorizaciones de transporte, en el sector privado existen 120.534: 108.686 para el ámbito nacional, 3.290 para el provincial y 8.558 para el autonómico.

Además, en el pasado mes de septiembre había 7.180 operadores de transporte por carretera, lo que supone un 3,2% más que en el registro de hace un año. Por comunidades autónomas, Cataluña contabiliza la mayor concentración de empresas que hacen servicio público de transporte de mercancías, con un total de 19.330. En segundo lugar se encuentra Andalucía, con 15.974 empresas.

Paquetería y mensajería se recuperan

En 2014, la prestación de servicios de mensajería y paquetería registró un aumento de negocio del 3,1%, hasta alcanzar los 5.900 millones de euros. Es un dato positivo porque contrasta con el descenso del 2,1% del registrado un año antes.

Es la primera vez en cinco años que el sector abandona los números rojos y empieza a crecer. Mientras que la paquetería empresarial registró un crecimiento del 4,4% y un volumen de negocio de 3.525 millones de euros, la paquetería industrial se recuperó con un incremento del 1,1% y una facturación de 2.375 millones de euros.

La explicación a esta coyuntura podría ser, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa D&B, la mejora de la coyuntura económica con el crecimiento del consumo y la producción industrial, el dinamismo de los envíos vinculados al comercio electrónico y al transporte internacional.

Los precios del transporte aumentan

Durante el segundo trimestre del año, el índice de precios en el transporte de mercancías aumentó un 10,4%, en comparación con el trimestre anterior. Lo dice la consultora Capgemini, que analiza el transporte por carretera de forma paralela a los datos oficiales.

Según esta compañía, este aumento sigue el patrón estacional de años anteriores, en el que, a un principio de año con resultados más bien bajos, le sigue un trimestre con datos mejorados. No obstante, el aumento obtenido en el segundo trimestre da como resultado el máximo precio alcanzado desde que esta consultora analiza el factor precio.

En el periodo analizado, el índice de capacidad (relación entre demanda y capacidad total), tras un crecimiento ininterrumpido en los trimestres anteriores, ha descendido a 67,8 (un 34,8% menos), alcanzando el precio más bajo desde el segundo trimestre de 2011, y el segundo más bajo desde el inicio de las mediciones en 2008.